Axa lance une augmentation de capital de deux milliards d'euros

L'assureur Axa a annoncé lundi une augmentation de capital de deux milliards d'euros. Le groupe français prévoit l’acquisition de sa filiale australienne Axa Asia Pacific Holdings.

« L’émission de 2 milliards d’euros de capital avec droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants d’AXA devrait se traduire par la création d'au moins 174,11 millions de nouveaux titres », indique le groupe dans un communiqué.

Les nouvelles actions seront proposées au prix unitaire de 11,90 euros. Cette opération laisse apparaitre une décote de 27,9% par rapport au cours théorique de l'action au cours de clôture du 6 novembre (16,88 euros). La période de souscription s’étendra du 10 au 23 novembre 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur Euronext Paris.

« Au travers de cette augmentation de capital, nos actionnaires auront la possibilité de tirer parti des perspectives offertes par les opportunités d’acquisition nées du contexte de marché actuel », a déclaré Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA.

Le deuxième assureur européen souhaite investir dans des marché « à forte croissance », notamment en Europe centre et de l’Est ainsi qu’en Asie. Axa a annoncé lundi une offre de rachat de 100% du capital des filiales asiatiques d'Axa APH pour 1,1 milliard d'euros.

« Cette augmentation de capital servira à saisir de futures opportunités d’acquisition, en priorité dans les marchés à forte croissance, incluant le rachat potentiel d’intérêts minoritaires en Europe centrale et de l’Est, ainsi que la transaction proposée au conseil d’administration d’AXA Asia Pacific Holdings1, tout en conservant un bilan solide », précise le communiqué du groupe.

Le Lundi 9 novembre 2009 à 10:28
Écrit par Manuel Marci