EDF lance une OPA sur l'américain Constellation Energy

EDF annonce dans un communiqué son intention de racheter 50% des activités de production d’électricité nucléaire de l’Américain Constellation Energy pour 4,5 milliards de dollar.

L’offre d’EDF sur Constellation Energy comporte un appart en liquidités initial de 1 milliard de dollar qui sera imputé sur le prix d’achat et une option pour acquérir des actifs non nucléaires dans la limite de 2 milliard d’euro.

« Cette opération est soumise à l’approbation des autorités américaines compétentes et EDF espère pouvoir la finaliser dans un délai de six à neuf mois, après résiliation de l’accord conclu par MidAmerican Energy Holdings Company avec Constellation et la signature des accords définitifs entre EDF et Constellation », précise le communiqué d’Electricité de France.

EDF propose une valorisation de 52 dollar par action ordinaire de Constellation soit une prime d’environ 96% par rapport à la proposition de MidAmerican, groupe appartenant au milliardaire Américain Warren Buffet.

« L’offre d’EDF est une opportunité attractive pour les actionnaires de Constellation et constitue une alternative concrète, viable et meilleure que l’offre de MidAmerican. EDF estime que le contenu de son offre représente, au sens de l’accord conclu avec MidAmerican, une proposition de valeur supérieure ou qui devrait raisonnablement être considérée comme telle », explique EDF dans son communiqué.

EDF avait laissé tomber une précédente offre en octobre en raison des difficultés rencontré sur le marché du crédit aux entreprises. Le groupe Américain avait alors entreprit avec son homologue appartenant à Warren Buffet sur la base d’une valorisation à 26 dollars par action, soit une offre bien inférieur à celle du géant Européen.

Le Mercredi 3 décembre 2008 à 10:51
Écrit par Jérôme